Bu bölüm, Uyuni Tuz Düzlükleri’nin beyaz çöl görünümüyle başlıyor ve Bolivya’daki tuz çıkarma yöntemlerini ve yerel ailelerin geçim hikâyelerini detaylı şekilde anlatıyor . Ardından Brezilya’nın Pantanal bataklıklarına uzanıyor; burada jaguarlarla yüz yüze geliyor ve bölgedeki su baskınları ile yangın döngüsüne dikkat çekiyor . Paraguay’a geçişte ise Chaco Ormanı’na odaklanıyor: bu bölgenin Mennonit topluluğuyla bilinmediğini ortaya koyarken, geleneksel yaşamın modern dünyayla çatışmasını ve bölgedeki teknolojik fakirliği ele alıyor .
