imon Reeve’in yolculuğu Machu Picchu’nun antik sırlarından başlıyor, ardından Bolivya’nın La Paz kentine uzanıyor. Burada coca tarlalarını ve altın madenciliğinin zorluklarını inceliyor; yurtdışının gölgesindeki yerel halkın hayat mücadelesine tanık oluyor. La Rinconada gibi dünyanın en yüksek yerleşim yerlerinde yaşam şartlarını araştırıyor; Bolivyalı “chola” kadınlarla tanışıyor ve onların ekonomik ve kültürel dirençlerini öğreniyor. Bu bölüm, yüksek dağlarda insanın doğayla başa çıkma gücünü güçlü ve duygusal bir anlatımla gözler önüne seriyor.
