Simon, Haiti'den sonra en fakir Americna ülkesi olan Nikaragua'da kıta Orta Amerika'ya giriyor ve bunun büyük ölçüde Sandinista hükümetinin Kontra iç savaştan sonraki yanlışlığının hatası olduğunu buluyor. Yerliler, Panama Kanalı'na öngörülen daha büyük alternatif hakkında, GSMH'nın üç katına, büyük kamulaştırmaya – yerlileri bozmaya – ve kötü eğitim gören yerliler için garantili işler olmadan vahşi yaşam yıkımına mal oluyorlar. Honduras'ta, şiddetli bir siyasi tarih, uyuşturucuyla ilgili çete savaşları tarafından üstlenilmiş, sivilleri terörize ediyor ve gençleri bile zorla işe alıyor. Simon, ABD'den gelen yeniden göçmenlerin iddialı hükümetin kendi saflarını temizleyerek gelgiti değiştirme çabalarında önemli bir rol oynadığı Jamaika'daki yolculuğunu bitiriyor, özellikle yozlaşmış polis ve ekonomiyi modernize ediyor.