Batı Afrika'nın denize kıyısı olmayan Sahel ülkesi Mali'de Dan, Djenna Ulu Camii'ni ve Sanga'da Dogon kabilesinin kaya resimlerini ve törensel bir dans maskesini ziyaret eder. Yolculuk, çöl devleti Libya üzerinden kuzeye doğru devam eder ve Trablus'taki Roma kenti Leptis Magna'yı ve Gasr Al-Hajj'daki Berberi tahıl ambarını ziyaret eder. Son olarak, Nil'in armağanı Mısır'a doğru doğuya gider ve Giza Büyük Piramidi'ne, Kahire müzesindeki Firavun Tutankamun'un cenaze maskesine, muhteşem Luksor'daki Kraliçe Nefertari'nin mezarına ve Edfu Horus Tapınağı'na hayran kalır.